粘结剂喷射3D打印商voxeljet再次直接发行1200万美元股票

3D打印投融资
2021
02/12
10:00
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2021年2月12日,德国3D打印机制造商voxeljet宣布与机构投资者进行1200万美元(7745万元人民币)股票的注册直接发行,将以美国存托凭证(ADR)的形式出售433,414股普通股。

不到一个月之前,voxeljet刚刚进行了首次增发,上次发行涉及621,170股普通股,主要为了增加资本。

这次普通股的购买价格为每股26.95美元,按照周二纽约收盘时的汇率计算,比上个月发行的股票高出10多美元。

Voxeljet的股价在盘前也上涨了2%。

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△南极熊开发了3D打印股票行情,可以方便的对比全球3D打印上市公司的股价情况

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△Voxeljet VX4000 粘合剂喷射系统,照片来自 Voxeljet

第二次增发

Voxeljet在与投资者达成最终协议后,将第二次注册直接发行定价为1200万美元,以ADRs的形式出售443,414股普通股,享有投票权和股息。

ADRs由美国银行或经纪商发行,作为一种股权担保形式,以简化美国投资者的海外投资,ADRs代表了银行在外国公司本国股票市场上持有的外国公司股票。

Voxeljet对其普通股的买卖定价为每股26.95美元(240元人民币),每份ADR代表一股普通股。本次发行预计将于2021年2月19日或前后完成,但须满足惯例成交条件。

Alliance Global Partners(AGP)将再次担任此次发行的唯一配售代理。

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△Voxeljet在2020年第二季度的收入有所下降,此后又恢复了年度增长,图片来自voxeljet

股票增发前

在宣布首次注册直接发行,定价1000万美元的前几个月,voxeljet在2020年第三季度的财务业绩中报告了恢复年度增长。voxeljet在截至2020年9月30日的三个月内迎来了10%的收入增长,而第二季度的收入下降了32.5%。很可能第三季度的业绩得益于8月份金属3D打印公司Desktop Metal宣布首次公开募股(IPO),从而引发了公众对粘结剂喷射技术的兴趣。

宣布第二次注册直接发行后,Voxeljet股价早盘前上涨2%。此次发行预计将于2月19日结束,并将向美国证券交易委员会(SEC)提交与此次发行相关的招股说明书补充文件,供感兴趣的投资者参考。

以色列3D打印电子产品制造商Nano Dimension近期也宣布直接发行股票3.325亿美元,使募集资金总额达到10亿美元。此前几个月,这家公司在另一次直接发行股票中筹集了3590万美元。


编译自:3dprintingindustry




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